Guía:
Principales Proveedores de BaaS
La banca como servicio permite a las empresas de tecnología ofrecer a sus clientes ofertas financieras. Conozca más sobre su funcionamiento, principales proveedores, sus beneficios y desventajas.
Autor: Ekaterina Podgaiskaya
Última actualización el 30 de agosto
Contenido
Introducción
En el panorama financiero actual en rápida evolución, la banca como servicio (BaaS) ha surgido como un concepto transformador, que remodela la forma en que las empresas acceden y brindan servicios financieros. Esta guía completa tiene como objetivo brindarle una comprensión profunda de BaaS, su importancia, ventajas y desventajas, casos de uso, comparación con la banca tradicional, las últimas tendencias y una lista seleccionada de los principales proveedores de BaaS en 2023. Si es una fintech Ya sea una startup, una empresa establecida o una empresa no financiera que busque integrar servicios de billetera, esta guía le proporcionará los conocimientos necesarios para navegar eficazmente en el mundo de BaaS.
¿Qué es la banca como servicio (BaaS)? ¿Cómo funciona BaaS?
Banca como servicio (BaaS) se refiere a la práctica de permitir que entidades de terceros, como empresas de tecnología financiera, aprovechen la infraestructura subyacente de los bancos tradicionales para ofrecer servicios bancarios y financieros. BaaS permite a estas entidades brindar servicios bancarios completos y fluidos directamente a través de sus propias ofertas comerciales no bancarias sin la necesidad de obtener una licencia bancaria completa. Los servicios bancarios integrados incluyen pagos Fintech y obtención de financiación de productos, préstamos y tarjetas de crédito a través del sitio web de un vendedor.
¿Cómo funciona BaaS?Comprender la banca como servicio (BaaS) requiere conocer conceptos básicos y dónde se utiliza. La base de BaaS es un enlace de software de interfaz de programa de aplicación (API) entre bancos y no bancos, incluidas empresas de tecnología financiera, que permite a las empresas integrar diversas funcionalidades financieras en sus plataformas. Estos servicios pueden incluir creación de cuentas, procesamiento de pagos, préstamos, cumplimiento y más. BaaS actúa esencialmente como un puente entre los servicios bancarios tradicionales y las plataformas digitales innovadoras. Para obtener servicios financieros como préstamos, procesamiento de pagos, financiación de productos, tarjetas de crédito o billeteras digitales, el usuario no necesita visitar los sitios web de diferentes bancos. Los servicios financieros proporcionados por el BaaS integrado pueden tener marca compartida o implementarse como banca de marca blanca, lo que oculta la marca del banco.
En el modelo BaaS, hay varios actores clave involucrados en la cadena de valor:
Proveedores
Los proveedores de BaaS son los bancos autorizados que ofrecen sus servicios bancarios a empresas no bancarias a través de API. Pueden ser bancos tradicionales o bancos retadores.
Agregadores de distribuidores
Los agregadores de distribuidores son empresas que trabajan con agregadores de BaaS para distribuir la oferta de BaaS a una amplia gama de empresas no bancarias.
Agregadores
Los agregadores de BaaS son empresas que reúnen los servicios de múltiples proveedores de BaaS y los ofrecen a empresas no bancarias como una única solución.
Distribuidores
Los distribuidores son empresas que ofrecen servicios BaaS a sus clientes en nombre de proveedores o agregadores de BaaS.
Papel de BaaS en la industria financiera moderna
BaaS ofrece nuevos clientes y mayores flujos de ingresos para los bancos tradicionales. El lanzamiento de nuevas pequeñas empresas con un importante potencial de crecimiento, productos innovadores y modelos de negocio es una especialidad de las empresas de tecnología financiera y otros proveedores de experiencias BaaS.
BaaS impulsa a los bancos a digitalizarse y modernizarse. Los bancos están modernizando sus obsoletos sistemas bancarios. Para integrar servicios y bienes financieros en numerosas empresas, la tecnología bancaria debe funcionar en BaaS. Los clientes ahora tienen acceso a una variedad más amplia de aplicaciones bancarias de alta calidad gracias a los socios de BaaS.
Las empresas están adoptando rápidamente la banca como servicio. Los hay de distintos tamaños, desde nuevas empresas y pequeñas empresas hasta corporaciones Fortune 500. Estas empresas brindan a su base de consumidores acceso rápido a servicios financieros y productos bancarios integrados como resultado directo de BaaS.
Beneficios de BaaS para empresas:
-
Tiempo de comercialización acelerado: BaaS elimina la necesidad de construir infraestructura bancaria desde cero, lo que permite a las empresas lanzar productos y servicios financieros más rápido.
-
Ahorro de costes y reducción de la complejidad: Los proveedores de BaaS se encargan del cumplimiento normativo y de las operaciones de backend, lo que reduce los costos operativos y las complejidades.
-
Experiencia del cliente mejorada: BaaS permite a las empresas ofrecer experiencias financieras fluidas, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente.
-
Acceso a infraestructura bancaria: Las empresas no financieras pueden integrar servicios financieros sin tener que navegar por complejos requisitos regulatorios.
Casos de uso para BaaS:
-
Startups fintech (pagos, emisión de tarjetas, inversiones): BaaS permite a las nuevas empresas centrarse en la innovación y la experiencia del cliente sin la carga de desarrollar sistemas bancarios complejos.
-
Bancos neo o retadores- organizaciones que a menudo son solo digitales y no tienen sucursales físicas.
-
Negocios establecidos: Las empresas tradicionales que buscan diversificarse en servicios financieros pueden aprovechar BaaS para ingresar al mercado rápidamente.
-
Empresas no financieras: los minoristas, las plataformas de comercio electrónico y otras entidades no financieras pueden integrar los servicios de pago y préstamo sin problemas.
BaaS proporciona sin problemas servicios esenciales y productos financieros a los clientes, contribuyendo sustancialmente al crecimiento económico.
Tendencias del mercado BaaS 2024
BaaS está ganando popularidad rápidamente, especialmente en mercados bancarios abiertos maduros como Europa y Australia, y muestra un fuerte potencial de crecimiento también en los mercados de América del Norte. El mercado mundial de proveedores de BaaS experimentaría un crecimiento significativo en el futuro próximo y se prevé que la tendencia siga una trayectoria positiva.
Según el informe de mercado de banca como servicio de Grand View Research, el mercado mundial de BaaS en 2022 estaba valorado en 22,49 mil millones de dólares y la previsión de ingresos en 2030 es de 74,55 mil millones de dólares.
En 2023, el panorama de BaaS será testigo de varias tendencias notables:
- Expansión global: Los proveedores de BaaS están ampliando sus servicios a través de fronteras geográficas, lo que permite a las empresas ofrecer productos financieros a nivel internacional.
- Centrarse en el cumplimiento: El mayor escrutinio regulatorio ha llevado a los proveedores de BaaS a poner mayor énfasis en procedimientos de cumplimiento sólidos.
- Adopción de BaaS en muchas industrias:BaaS ha revolucionado la forma en que las empresas de todos los sectores ofrecen servicios financieros, permitiéndoles mejorar las experiencias de los clientes, optimizar las operaciones e impulsar la innovación. Entre los sectores que adoptaron BaaS se encuentran los neobancos, el comercio electrónico, los viajes y la hostelería, la atención sanitaria y las insurtech, el sector inmobiliario y las inversiones.
- Integración de tecnologías avanzadas: La inteligencia artificial, la cadena de bloques y el análisis de datos se están integrando en las ofertas de BaaS, mejorando la seguridad y la eficiencia.
- Asociaciones de ecosistemas:Los proveedores de BaaS podrían forjar asociaciones con nuevas empresas de tecnología financiera, instituciones financieras establecidas y otras empresas de tecnología para crear ecosistemas financieros integrales. Esta colaboración podría ofrecer a los usuarios una amplia gama de servicios integrados en una sola plataforma.
Los 15 principales proveedores de BaaS en 2024
Un proveedor de BaaS es una empresa de tecnología financiera u otra entidad de terceros que ofrece a las empresas una solución para incorporar servicios financieros de BaaS a través de API en sus propios productos y plataformas para el consumo de los usuarios. Los proveedores de BaaS actúan esencialmente como intermediarios, lo que permite a las empresas ofrecer una amplia gama de funcionalidades financieras sin la necesidad de desarrollar y mantener un completosistema de software bancario u obtener una licencia bancaria. Los proveedores de BaaS se encargan del cumplimiento normativo, las operaciones de backend y otros procesos complejos, lo que permite a las empresas centrarse en ofrecer soluciones financieras innovadoras y mejorar las experiencias de los clientes.
En 2023, el panorama de BaaS cuenta con una gama de proveedores con ofertas diversas. Estos son los 15 principales proveedores de BaaS a nivel mundial a considerar:
(Alemania) Solarisbank es una empresa de tecnología con una licencia bancaria alemana completa, que incluye una licencia de custodia de activos digitales, una licencia de dinero electrónico (que cubre el Reino Unido y el EEE) y una licencia de crédito al consumo en el Reino Unido.
(Reino Unido) ClearBank se construyó con la creencia de que la infraestructura bancaria ya no frenaría el progreso. Más bien, sería el catalizador que libera el potencial para innovar. Se adaptaría para atender diferentes necesidades y así comenzar una nueva era en los servicios financieros.
(Francia) Treezor es una plataforma bancaria como servicio con sede en París, una “solución de pago integral”. Recientemente adquirida por el grupo Société Générale gracias a su experiencia innovadora, la startup está acreditada para ofrecer a sus clientes servicios de pago personalizados. Adquisiciones, billeteras digitales, productos de tarjetas físicas y virtuales: nada está fuera del menú.
(Lituania) ConnectPay es una de las empresas EMI de más rápido crecimiento en Europa y ofrece una plataforma financiera todo en uno. Con una amplia funcionalidad, la plataforma puede integrarse en varios negocios en línea, eliminando así la necesidad de que las empresas dependan de múltiples proveedores y soluciones financieras. ConnectPay tiene licencia y está regulado por el Banco de Lituania y está sujeto al marco regulatorio del Banco Central Europeo.
(Suecia) Intergiro es una empresa sueca de tecnología financiera autorizada y registrada como institución de dinero electrónico ante la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (Sw. Finansinspektionen) con autoridad para emitir dinero electrónico y proporcionar servicios de pago.
(Reino Unido) Finastra es una empresa de software financiero con sede en Londres, Inglaterra. La empresa ofrece una cartera de productos y soluciones para los mercados de banca minorista, banca de transacciones, préstamos y capitales de tesorería.
(Lituania) Bankera es una empresa de servicios de pago internacional que ofrece soluciones a particulares y empresas. Está construido con un enfoque en negocios digitales; por lo tanto, da la bienvenida a clientes de diversas industrias digitales, como marketing de afiliados, comercio electrónico, juegos de azar, intercambios de criptomonedas, finanzas P2P y otros. La solución alternativa de cuenta bancaria ofrece cuentas de pago personales y comerciales con IBAN dedicados, así como tarjetas VISA privadas y corporativas. Actualmente, admite transferencias SEPA y SWIFT. Más adelante, la oferta se ampliará para incluir billeteras móviles y más.
(EE.UU.) Green Dot Corporation es un holding bancario y de tecnología financiera estadounidense con sede en Austin, Texas. Es la empresa de tarjetas de débito prepago más grande del mundo por capitalización de mercado. Green Dot también es una empresa de plataformas de pagos y es la plataforma tecnológica utilizada por Apple Cash, Uber e Intuit.
(EE. UU.) Synapse es el proveedor regulado de plataforma financiera integrada que permite a empresas de todo el mundo lanzar productos completos de depósito, pago y crédito a escala. La plataforma unificada de banca como servicio de Synapse ofrece productos de pago, emisión de tarjetas, depósitos, préstamos, crédito e inversión compatibles con la industria a través de API simples.
(EE.UU.) Mbanq es un proveedor global de tecnología bancaria en la nube. Tienen su sede en América del Norte y oficinas adicionales en Europa y Asia.
(EE. UU.) Con sede en Austin, Texas, y parte de la familia Q2, Helix ofrece a marcas y fintech innovadoras los componentes básicos de la banca (cuentas, tarjetas, pagos, datos y controles, herramientas de administración y soluciones de monetización) para facilitar su integración. Experiencias financieras personalizadas que se integran y escalan fácilmente.
(China) OneConnect es una plataforma de tecnología como servicio para instituciones financieras. La empresa cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2019. OneConnect es un asociado de Ping An Group.
(EE.UU.) Solid es un moderno proveedor de infraestructura fintech: una ventanilla única que ofrece un conjunto de servicios fintech totalmente integrados y compatibles.
(Reino Unido) Fundada en 2009, Unlimit ofrece a empresas innovadoras de rápido crecimiento una interfaz financiera en constante evolución, creada por innovadores para innovadores y diseñada para acercar el mundo financiero del mañana a las empresas aquí y ahora.
(Brasil) Nubank es un neobanco y el banco fintech más grande de América Latina. Su sede está ubicada en São Paulo, Brasil.
¿Cómo elegir un proveedor de BaaS?
Al seleccionar un proveedor de BaaS, considere los siguientes factores:
-
Cumplimiento normativo:La mayoría de los gobiernos exigen que cualquiera que quiera prestar servicios financieros tenga una licencia bancaria o de dinero electrónico. La adquisición de una licencia financiera es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Es fundamental que verifique que el proveedor de BaaS que seleccione tenga un sólido programa de cumplimiento y esté actualizado con todos los requisitos reglamentarios. Puede iniciar su propio servicio financiero y utilizar la licencia bancaria o EMI de muchos proveedores. Sin embargo, algunos proveedores se construyen sobre otras organizaciones con licencia de terceros, lo que puede dar lugar a modificaciones imprevistas, cambios imprevistos en la política de riesgos y gastos adicionales. Evaluar sus medidas de protección de datos, procedimientos AML y KYC.
-
Personalización y flexibilidad:Busque proveedores que ofrezcan opciones de personalización para adaptar los servicios a su modelo de negocio.
-
Estructura de precios:Comprenda la estructura de tarifas, los costos adicionales y los gastos de escalabilidad del proveedor. Pero no se limite a mirar el precio; sobre todo, aprenda qué funciones están incluidas y si hay costos ocultos. Asegúrese de comprender todos los costos antes de tomar una decisión.
-
Soporte y servicio al cliente: Verifique la capacidad de respuesta, la disponibilidad y el soporte para la resolución de problemas del proveedor.
-
Pila de tecnología es otro punto clave a la hora de elegir un proveedor de BaaS. Evaluar las capacidades API, la escalabilidad y los protocolos de seguridad del proveedor. Garantice la compatibilidad y la facilidad de integración con sus sistemas existentes. Busque un proveedor que esté invirtiendo en el futuro. Mire su hoja de ruta y decida si coincide con su visión y planes de negocio.
Lista de verificación de las características principales de BaaS
Al evaluar los proveedores de BaaS, es esencial asegurarse de que ofrezcan un conjunto completo de funciones para satisfacer sus necesidades comerciales. Aquí hay una lista de verificación de características críticas de BaaS a considerar:
1. Gestión de cuentas:
-
Acceso API para creación, gestión y cierre de cuentas.
-
Admite diferentes tipos de cuentas (individuales/comerciales/conjuntas, de ahorro, corrientes, múltiples cuentas bancarias o comerciales) y administra múltiples tarjetas de gastos desde una sola cuenta.
-
Información de transacciones y saldo en tiempo real
2. Pagos y transacciones en tiempo real (RTP):
-
API de inicio y procesamiento de pagos (locales e internacionales)
-
Transferencias de fondos en tiempo real y seguimiento de transacciones
-
Integración con redes de pago (ACH, SWIFT, SEPA, etc.)
-
Notificaciones y alertas de estado de pago
3. Emisión y gestión de tarjetas:
-
Acceso API para emisión y gestión de tarjetas (crédito/débito, tarjetas virtuales/físicas)
-
Opciones de marca y diseño de tarjetas personalizables
-
Historial de transacciones e información sobre gastos de tarjeta
4. Cumplimiento y seguridad:
-
API de verificación contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
-
Servicios de verificación de identidad y autenticación de documentos.
-
Autenticación multifactor (MFA) para un acceso seguro
-
Medidas de protección y cifrado de datos.
5. Servicios de préstamo y crédito:
-
API de originación y suscripción de préstamos
-
Herramientas de calificación crediticia y evaluación de riesgos
-
Seguimiento del estado de la solicitud de préstamoIntegración con burós de crédito y agencias de calificación
6. Soporte regulatorio y legal:
-
API para el cumplimiento de regulaciones financieras y requisitos de presentación de informes
-
Soporte para informes de impuestos, presentaciones regulatorias y auditorías.
-
Documentación e informes para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF)
7. Servicios de cambio de divisas y forex:
-
Tasas de conversión de divisas y API en tiempo real
-
API de divisas (Forex) para transacciones internacionales
-
Integración con sistemas de pago globales para pagos transfronterizos
8. Análisis e informes:
-
Acceso a datos de transacciones e información financiera.
-
API de informes y análisis para monitorear actividades financieras
-
Paneles de control personalizables y herramientas de visualización de datos
9. Personalización y marca:
-
Opciones de marca blanca para marcar la plataforma BaaS bajo su identidad empresarial
-
Interfaces de usuario y experiencias de usuario personalizables
-
Flexibilidad para adaptar los servicios financieros a su público objetivo
10. Recursos y soporte para desarrolladores:
-
Documentación API completa y recursos para desarrolladores
11. Integración y compatibilidad:
-
Compatibilidad con su pila de tecnología y sistemas existentes
-
Flexibilidad para integrarse con aplicaciones y servicios de terceros.
-
Versiones y actualizaciones de API para garantizar una integración perfecta a lo largo del tiempo
12. Cumplimiento normativo:
-
Cumplimiento de las regulaciones y estándares de la industria (por ejemplo, PSD2, GDPR)
-
Documentación y transparencia para auditorías regulatorias
-
Evaluaciones y actualizaciones periódicas del cumplimiento
Desventajas de BaaS: ¿cómo superarlas?
BaaS y otras tecnologías basadas en API están ganando importancia entre las organizaciones financieras debido a sus numerosas ventajas. Estos beneficios incluyen un rápido tiempo de comercialización y costos operativos reducidos. Sin embargo, si bien las soluciones API y BaaS basado en la nube ofrecen ventajas sustanciales, no abordan todos los desafíos que enfrentan tanto los bancos tradicionales como las entidades no bancarias que buscan establecer ofertas bancarias integradas.
Algunas de las otras cuestiones que hacen que las ofertas de BaaS sean poco atractivas para crear nuevos productos son:
-
Falta de flexibilidad.La mayoría de las plataformas BaaS se distribuyen "tal cual" y los clientes no deben esperar que se realice ninguna personalización. Si bien muchas soluciones BaaS en el mercado cubren muchos tipos de negocios y casos de uso, muchas empresas aún requieren más atención de la que los proveedores de BaaS pueden brindar.
-
Falta de cobertura geográfica.Expandirse al mercado global es un objetivo común para numerosas fintechs. Sin embargo, pocos proveedores de BaaS pueden ofrecer la cobertura geográfica requerida.
-
Estructura de precios:Comprenda la estructura de tarifas, los costos adicionales y los gastos de escalabilidad del proveedor. Pero no se limite a mirar el precio; sobre todo, aprenda qué funciones están incluidas y si hay costos ocultos. Asegúrese de comprender todos los costos antes de tomar una decisión.
-
Soporte y servicio al cliente: Verifique la capacidad de respuesta, la disponibilidad y el soporte para la resolución de problemas del proveedor.
-
Pila de tecnología es otro punto clave a la hora de elegir un proveedor de BaaS. Evaluar las capacidades API, la escalabilidad y los protocolos de seguridad del proveedor. Garantice la compatibilidad y la facilidad de integración con sus sistemas existentes. Busque un proveedor que esté invirtiendo en el futuro. Mire su hoja de ruta y decida si coincide con su visión y planes de negocio.
¿Cómo superar los desafíos?
Velmie busca abordar estas desventajas de BaaS ofreciendo una solución de software bancario de próxima generación con atributos únicos:
-
Enfoque modular, basado en una arquitectura de microservicios, garantiza una mayor flexibilidad porque los módulos se pueden personalizar y configurar de forma independiente para cada cliente.
-
Ecosistema.Velmie ha creado una extensa red de socios e integraciones, lo que permite configurar soluciones bancarias para todos los mercados locales.
-
Seguridad de datos. El software suele basarse en sistemas de inquilino único, sin recursos compartidos entre diferentes clientes. Los datos de diferentes clientes se mantienen de forma independiente, lo que significa que si se violan los datos de un cliente, los de otros clientes no se verán comprometidos. También permite personalizar las experiencias de los usuarios.
-
Propiedad de propiedad intelectual. Los clientes tienen más control y flexibilidad sobre la gestión y expansión de su negocio porque Velmie comparte los derechos de propiedad intelectual con el cliente.
-
Entrega de extremo a extremo. Los clientes no tienen que adquirir la experiencia y los recursos necesarios para la integración y el soporte del sistema, ya que todo lo maneja Velmie.
Si bien BaaS tiene un potencial significativo para los bancos y sus colaboradores no bancarios, el éxito a largo plazo de la oferta depende de la sostenibilidad, escalabilidad y flexibilidad de la plataforma de banca digital. Lo que ahora puede parecer rentable podría generar mayores gastos en el futuro. Por lo tanto, una selección prudente es crucial para garantizar que su sistema brinde los servicios financieros superiores y la experiencia del cliente que busca.
Preguntas más frecuentes
-
¿BaaS es lo mismo que Open Banking?
No. BaaS es diferente de la banca abierta, que se refiere al intercambio autorizado de datos e información de clientes bancarios en productos y servicios Fintech. La banca abierta sirve como catalizador para la implementación de aplicaciones BaaS.
-
¿BaaS es lo mismo que Embedded Finance?
Las finanzas integradas se refieren a la incorporación de productos y servicios financieros en plataformas no financieras, como el comercio electrónico, las redes sociales o las aplicaciones móviles. En esencia, esto permite a las empresas no financieras brindar servicios financieros a sus clientes a través de colaboraciones con instituciones financieras.
-
¿Cuánto tiempo lleva lanzar un negocio con BaaS?
Optar por una colaboración directa con un socio bancario puede requerir hasta 24 meses y un compromiso financiero de alrededor de 2 millones de dólares. Además, también es necesario prepararse para contratar un equipo bancario amplio y especializado. Por el contrario, optar por una plataforma de banca como servicio ofrece un cronograma más rápido, lo que le permite lanzarlo en unos pocos meses, a un costo aproximado de $100 000 y sin el requisito de formar un equipo importante.
-
¿Qué es la banca como plataforma?
Banca como servicio (BaaS) y Banca como plataforma (BaaP) son términos que a veces se utilizan indistintamente. Sin embargo, estos términos no sólo tienen significados distintos, sino que también representan conceptos opuestos. Por el contrario, la Banca como Plataforma (BaaP) toma una dirección diferente. Mientras que BaaS permite a las entidades no bancarias ofrecer servicios financieros a los clientes, BaaP facilita a las empresas no bancarias la prestación de servicios a instituciones bancarias. Posteriormente, estos servicios se canalizan a través de los bancos hacia su propia clientela.
