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Gestión de patrimonios Soluciones de software

Plataforma de software avanzada para empresas de gestión patrimonial con visión de futuro.

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Marca Blanca
Soluciones de Comercialización

Plataforma de software modular para soluciones altamente personalizadas para empresas de gestión patrimonial, bancos privados y asesores de inversiones. La innovadora tecnología de orquestación API permite conexiones a múltiples vías de pago, mientras que las interfaces omnicanal brindan compromiso y comodidad a los clientes.

componible

Creado con una arquitectura de microservicios, el software se puede configurar para adaptarse perfectamente a los flujos de trabajo de su empresa. Con las condiciones del mercado que cambian rápidamente, la modularidad le ayuda a adaptarse y mantenerse a la vanguardia.

Conexiones API

Aumente el alcance y la base de clientes con la ayuda del ecosistema API. Conéctese instantáneamente a más de 50 servicios para ampliar los pagos, el cumplimiento, el corretaje y más.

De extremo a extremo

Desde una idea hasta un producto funcional, nuestro equipo es su socio en el éxito. Le ayudamos a hacer realidad sus visiones únicas, guiándole a lo largo de todo el proceso, paso a paso. Nuestro equipo de profesionales experimentados tiene un profundo conocimiento de todos los aspectos del desarrollo de productos, desde la idea hasta el lanzamiento y más allá.

✓ Soluciones a medida

Cada negocio tiene sus propias necesidades únicas y las soluciones disponibles a menudo pueden ser demasiado rígidas o inflexibles para satisfacer esas necesidades. Por eso me encanta crear soluciones personalizadas que se adapten al 100% a las necesidades comerciales de los clientes.

✓ Económico

Es fácil iniciar y mantener su tecnología con nuestras soluciones. Ha sido diseñado para ahorrar costos y hacer que la tecnología bancaria sea fácilmente accesible para todos.

Plataforma todo en uno

Las experiencias omnicanal y los ecosistemas API son imprescindibles para gestionar una fintech exitosa hoy en día. Lo llevamos todo a la mesa y lo configuramos a su manera.

Salida rápida al mercado

Entre en funcionamiento en semanas con una solución completa de marca blanca sin necesidad de invertir recursos significativos.

“Velmie nos permitió reducir significativamente el tiempo de comercialización al iniciar una solución de gestión patrimonial. Una gran ventaja es la disponibilidad de personalizaciones y el middleware API que permite una conectividad rápida con los bancos asociados".

Tosin Osunsanya,

Fundador

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Estudio de caso: Plataforma de gestión patrimonial

TAPP Engine es una plataforma de próxima generación que proporciona una infraestructura patrimonial digital integrada con servicios nativos de la nube que combinan corretaje, custodia, compensación y gestión de efectivo modernos. Está diseñado para ayudar a los intermediarios financieros a crear plataformas bancarias personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de sus clientes. La infraestructura de servicios verticalmente integrada de TAPP Engine proporciona una plataforma única para gestionar todos los aspectos de una plataforma bancaria, desde la apertura e incorporación de cuentas hasta la atención al cliente y la prevención del fraude. Esto facilita que los intermediarios financieros lancen y operen sus propias plataformas bancarias sin tener que invertir ni mantener múltiples sistemas. TAPP Engine es utilizado por una variedad de intermediarios financieros, incluidos bancos, cooperativas de crédito, empresas de gestión patrimonial y empresas de tecnología financiera. Los usuarios de sus clientes son individuos y familias, propietarios de negocios y sus socios/empleados de EE. UU., que se centran en diversificar sus inversiones y estructurar mejor sus objetivos de gestión patrimonial.

Descargar caso de estudio

01. bancos privados

Ayudamos a los bancos privados a sostener el panorama del mercado que cambia rápidamente. El mercado de la banca privada se enfrenta a una serie de desafíos, incluida la creciente competencia de las nuevas empresas de tecnología financiera, el aumento de los costos de cumplimiento normativo y la necesidad de introducir nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para satisfacer las demandas de los clientes. Los HNWI, la principal base de clientes, son cada vez más jóvenes y requieren más digitalización y experiencias personalizadas. Explore cómo Velmie ayuda a los bancos privados con la transformación digital a mantenerse a la vanguardia y escalar su presencia en línea.

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Explora las tendencias y oportunidades

Obtenga los últimos conocimientos sobre las industrias de banca digital y gestión patrimonial. Velmie realiza una encuesta anual de los principales actores del mercado para ayudar a identificar las tendencias más importantes y explorar oportunidades de crecimiento.

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¿Por qué Velmie? 
es su socio ideal para avances tecnológicos.

Plataforma de software modular para soluciones altamente personalizadas para empresas de gestión patrimonial, bancos privados y asesores de inversiones. La innovadora tecnología de orquestación API permite conexiones a múltiples vías de pago, mientras que las interfaces omnicanal brindan compromiso y comodidad a los clientes.

Flexibilidad mejorada

La plataforma de gestión patrimonial Velmie se basa en un sistema modular que permite una excelente flexibilidad y muchas opciones sobre cómo se pueden realizar los proyectos. Velmie le permite personalizar el producto financiero para satisfacer sus necesidades comerciales específicas y crear una oferta única en el mercado. Nuestro equipo de desarrollo puede realizar integraciones complejas y desarrollar nuevas funciones para mejorar la experiencia del usuario y la funcionalidad principal en cualquier momento en función de los comentarios de los clientes o las condiciones del mercado.

Plataforma integral

Velocidad

Podemos ayudarle a lanzar soluciones de tecnología patrimonial de forma rápida y eficiente. Con Velmie, puede lanzar un nuevo producto en menos de 1 mes y ofrecer una gama de nuevas oportunidades a sus clientes. Velmie está basado en la nube y brinda a sus clientes acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, con hasta un 99,9 % de tiempo de actividad.

Versatilidad

Velmie es la solución de banca privada más versátil del mercado. Trabajamos con una docena de instituciones, incluidos bancos, administradores de patrimonio, administradores de activos, compañías fiduciarias, RIA y más.

Velmie es una plataforma de software patrimonial integral con todas las funciones que necesita para comenzar y escalar. Nos adaptamos a la vertical de tu negocio, audiencia, estructura corporativa y atributos del mercado local.

¡Hablemos de sus necesidades tecnológicas hoy!

Oficina administrativa

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Gestión de usuarios

Configure y administre varios tipos de usuarios comerciales y minoristas. Configure permisos personalizados y las funciones disponibles con el sistema RBAC.

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Cuentas y transacciones

Configure los tipos y términos de cuenta necesarios. Tome el control del flujo de transacciones con las herramientas integradas de monitoreo y generación de informes.

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Informes y cumplimiento

Un sistema de informes avanzado para una visión general de 360 grados de las cuentas, transacciones, ingresos y conciliaciones de los clientes, con herramientas integradas para cumplir con las políticas ALD, es una herramienta poderosa para las instituciones financieras. Puede ayudar a los bancos a comprender mejor las necesidades y riesgos de sus clientes y a identificar y mitigar posibles fraudes y delitos financieros.

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Gestión de tarifas

Control total sobre las transacciones, las cuentas y las tarifas de cambio. Cuentas de ingresos configurables y herramientas de informes de ingresos.

Experiencia del cliente

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Aplicaciones móviles

Aplicaciones móviles increíblemente diseñadas para servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana con una experiencia increíble. Creado con tecnología multiplataforma para personalizaciones sin complicaciones.

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Interfaz web

Interfaz web responsiva para clientes minoristas y comerciales con funciones y servicios configurables.

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Interacciones

Mensajes transaccionales automatizados, recordatorios y campañas de marketing a través de servicios integrados de correo electrónico, SMS y mensajería push y dentro de la aplicación.

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Incorporación digital

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Un sistema KYC totalmente digital para agilizar la incorporación y hacerla rápida, fácil e interactiva. Niveles de cuenta para cumplir con las normas y ofrecer ofertas personalizadas.

Conexiones

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KYC / AML

Habilite la verificación de identidad totalmente automatizada basada en IA y el monitoreo AML para mantenerse protegido y cumplir con las normas.

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Banca Abierta

Integraciones con banca abierta para pagos instantáneos, calificación de riesgos y autenticación de cuentas. Ofrezca métodos de pago más convenientes a sus clientes y, al mismo tiempo, obtenga más información sobre ellos.

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Tarjetas y pagos

Emita tarjetas Visa/MC con su marca con uno de los muchos emisores de tarjetas conectados a la plataforma. Inicie un programa de tarjetas de débito, crédito o fidelización sin necesidad de desarrollar una nueva tecnología.

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Corredores y depositarios

Conéctese con corredores y custodios vetter para ampliar los tipos de activos admitidos, incluidas criptomonedas, acciones, opciones y más.

Seguridad y disponibilidad

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Autenticación

Utilizamos las herramientas y técnicas SCA más avanzadas ampliadas con funciones de seguridad adicionales para proporcionar el mejor método de autenticación de su clase.

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Cifrado de datos

Analizamos cuidadosamente los datos y almacenamos solo las partes necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma. Todos los datos confidenciales se almacenan como cadenas hash para que no se puedan descifrar.

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Application security

Estrategia de seguridad multidimensional utilizada para el desarrollo, las pruebas y el control de calidad del software. Velmie cuenta con la certificación ISO 27001 y está auditada para garantizar que se entreguen a nuestros clientes los más altos estándares de seguridad de software.

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Servicio disponible

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Velmie ofrece soluciones de infraestructura y disponibilidad de servicios utilizando estrategias de redundancia, autorreparación y replicación.

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